Industria
/Gestión patrimonial /Fintech
Servicios
/Desarrollo de producto integral /Integración IA /Estrategia
Período
/6 meses
Ubicación
/LATAM - Uruguay
Industria
/Gestión patrimonial /Fintech
Servicios
/Desarrollo de producto integral /Integración IA /Estrategia
Período
/6 meses
Ubicación
/LATAM - Uruguay
WYLIO
Diseñada para gestores patrimoniales y sus clientes, la plataforma utiliza IA para transformar información financiera compleja en explicaciones fáciles de entender, ayudando a los inversores a comprender mejor sus carteras y su rendimiento.
Nuestro papel
Nos asociamos con Wylio para diseñar y construir una plataforma conversacional que transforma los informes tradicionales de cartera en una experiencia más intuitiva para el cliente.
Nuestro equipo lideró la estrategia de producto, el diseño UX/UI, el desarrollo frontend y el diseño de la experiencia de IA, ayudando a crear una solución que cierra la brecha entre datos financieros complejos y la comprensión humana.
Combinando tecnología, diseño e IA conversacional, ayudamos a crear un producto que hace que la comunicación de carteras sea más accesible, transparente y escalable.
El desafío
Los informes de cartera contienen información valiosa, pero a menudo son difíciles de interpretar para los clientes.
Los documentos financieros suelen ser densos, llenos de terminología del sector, métricas de rendimiento y referencias de mercado que requieren contexto para entenderse completamente.
Como resultado, los gestores de patrimonio dedican mucho tiempo a responder preguntas recurrentes, aclarar detalles del informe y ayudar a los clientes a comprender qué significa realmente el rendimiento de su cartera.
Wylio se propuso resolver un desafío fundamental de comunicación:
¿Cómo pueden las instituciones financieras proporcionar a cada cliente explicaciones claras y contextuales sin aumentar la carga operativa?
La solución
Diseñamos una experiencia conversacional que permite a los clientes interactuar con la información de su cartera de manera natural e intuitiva.
En lugar de navegar por informes extensos, los clientes pueden hacer preguntas y recibir explicaciones adaptadas a la información contenida en su cartera.
Wylio combina:
El resultado es una experiencia que ayuda a los inversores a comprender mejor su información financiera mientras reduce la carga de comunicación en los equipos de gestión patrimonial.
Un equipo de 5
Los entregables
Combinando estrategia de producto, diseño, ingeniería e IA para simplificar la comunicación de carteras a gran escala.
Por qué importa este caso
La mayoría de las plataformas financieras se centran en proporcionar más datos.
Wylio se centra en ayudar a las personas a entenderlos.
Este proyecto demuestra cómo la IA puede usarse no para reemplazar asesores o dar recomendaciones, sino para mejorar la comunicación, la transparencia y la interacción con el cliente.
Al transformar los informes de cartera en conversaciones, Wylio crea una experiencia de inversión más accesible mientras permite a las firmas de gestión patrimonial escalar la comunicación personalizada de manera más efectiva.
Es un ejemplo de cómo el diseño de producto reflexivo y la IA pueden trabajar juntos para hacer que la información compleja sea realmente útil para quienes la necesitan.
